珠海华润银行怎么样(华润银行会倒闭吗)

2021-05-05 12:11:20 投诉/举报

据第一消费金融了解,珠海华润银行股份有限公司(简称“华润银行”)正在筹建华润消费金融有限公司(简称"华润消费金融)。

华润银行第一大股东为央企华润(集团)有限公司(简称“华润集团”)。目前看来,华润银行实力一般,但这并不意味着华润消费金融不能有一番作为。如果华润消费金融对华润银行的依赖仅仅是华润银行的资金,努力盘活华润集团的金融和流量资源,利用科技的力量,做好线上运营,还是有望在竞争日渐激烈但利润依然不菲的消费金融市场分一杯羹。

低于平均水平的华润银行

华润银行,1996年12月27日在广东珠海注册成立,目前注册资本56.38亿元。

2017年度,华润银行营业收入36.65亿元,同比减少0.96%;净利润11.89亿元,同比增加15.07亿元。华润银行的净利润与城商行中的佼佼者相比差强人意,比如北京银行(营收503.53亿元,净利润188.82亿元)、上海银行(331.25亿元,153.37亿元)、江苏银行(338.39亿元,120.16亿元)、南京银行(248.39亿元,97.61亿元)、宁波银行(253.14亿元,93.56亿元)和盛京银行(112.73亿元,75.80亿元)虽为城商行实际上已经成长为可与全国性股份行匹敌。

截至2017年末,华润银行总资产1525.49亿元,同比增长10.76%。同样,相比于城商行佼佼者的资产规模,华润银行差距非常远,比如北京银行总资产在2018年一季度末已经达到2.39万亿元。

2017年末,华润银行的不良贷款率为1.88%,高于银监会公布的商业银行不良率1.74%的水平,显示华润银行资产质量低于平均水平。

华润银行去年末的资产利润率0.82%,低于商业银行0.92%的水平;资本利润率11.58%,低于商业银行12.56%的水平。这显示华润银行的盈利能力低于商业银行的平均水平。

个贷方面,从2016年4季度开始,华润银行个贷业务进入抵押贷市场,并通过抵押贷市场带动信用贷发展。2017年末,华润银行个贷营收增幅83%。然而,华润银行个人贷款及垫款总额仅276.45亿元,占贷款总额比例为37.98%。其中,信用卡为0.9亿元,房抵为41.77亿元,其他项为233.75亿元。年放款233.75亿元的水平,相对于一个季度就能放款699亿元的捷信,以及成立3年多历史累计放款达到8700亿元的微众银行,乃至于成立10个月放款3000亿元的蚂蚁金服旗下借呗,华润银行的个人贷款放款体量还是too simple。

目前看来,华润银行即便是获得了消费金融牌照,按照华润银行做个贷的水平去做消费金融,最后大概率会步锦程消费金融、杭银消费金融的后路。华润消费金融的命运,当然要靠华润银行的资金支持,但更要考虑华润集团的金融和流量资源。

华润集团的资源

华润集团在2017年位列世界500强第86名,直接控制的上市公司6家,间接控股的上市公司3家。华润集团产业多元化,主营业务涉及大消费(零售、啤酒、食品、饮料)、电力、地产、水泥、燃气、大健康(医药、医疗)和金融。

在金融板块,华润集团有100%控股的子公司华润金融控股有限公司(简称“华润金控”)。华润金控2009年成立于香港,负责整合、管理华润集团及股东华润股份有限公司旗下金融资产。

华润金控整合了7个金融机构,业务范围涵盖银行(华润银行)、信托(华润深国投信托有限公司)、资产管理(华润资产管理有限公司)、融资租赁(华润租赁有限公司)、保险经纪(华润保险经纪(顾问)有限公司)、公募基金(华润元大基金管理有限公司)和股权投资(华润深国投投资投资有限公司)等领域。

2016年底,华润金融资产1922亿港元,营业额99亿港元,净利润32亿港元。整体来看,华润金融虽然取得了多项金融资质,如银行、信托、保险经纪,但不大也不强,这大概是华润金控从2016年冲击消费金融牌照至今无果的原因。

2017年7月20日,润信(汕头华侨试验区)互联网小额贷款有限公司(简称“润信小贷”)注册成立,注册资本3亿元,实际控制人为华润股份有限公司。润信小贷总经理在接受媒体采访时称,华润股份有限公司旗下华润网络(深圳)有限公司打造的华润通作为华润集团的综合互联网平台,对消费金融的布局会从华润自己熟悉的场景入手,如果能抓住华润内部7000万的零售客户并为其服务,可以达到可观的业务规模。

数据显示,润信小贷自2017年8月底试营业起,截至2017年12月3日,累计贷款额(主要包括员工消费贷)仅1.26亿元。润信小贷规划产品为会员消费贷及业主消费贷。截至2017年11月30日,润信小贷的资产总值仅2亿元。在2017年7月20日至2017年11月30日期间除税后亏损为5400万元。

接下来做一个不太靠谱的华润消费金融的市场测算。近日,微众银行发布其2017年度年报,称对1200万人累计放款8700亿元。微众银行的贷款产品核心流量来自微信和QQ,而后两者的用户量已经达到10.4亿(2018年一季度末数据)、7.83亿(2017年底数据)。以微众银行的潜在受众是10亿计算,实际上,1200万人的贷款用户除以10亿获得的结果为1.2%。假设华润开发的贷款产品跟微众银行微粒贷类似,比如额度、便利性、利率价格均较为普惠,按照这个比例推算,华润7000万用户能转化为贷款用户的借款人仅84万而已。按照微众银行的历史贷款规模测算,华润做三年多历史累计放款上天了也就609亿元。

但是,消费金融的增量发展期还有3年吗?

2018年6月26日,川财证券发布研报《居民杠杆的存量结构与流量压力》。该研报表明,目前我国城镇居民收支结余中有大约8成被用于首付及房贷的偿还,且17年以来居民继续增加房贷的动力已经有所不足。当前,我国居民每年购房总支出占可支配收入的比重已经达到28.39%,接近美国2008年危机初期购房花费占其可支配收入比重34%,结合近10年来商品住宅销售额复合增速20.35%和同期居民可支配收入复合增速15.76%,说明居民加杠杆空间已经比较有限。此外,中国社会消费品零售总额已经下滑至金融危机以来最低点,收入增长乏力和杠杆率在房贷过度透支导致消费不振,使得中国居民面临消费降级,主动缩减开支和负债。

从润信小贷的发展来看,华润做消费金融的思路严重依靠华润内部资源。但实际上,中国第一梯队、第二梯队的消费金融平台,都具有高度的对外开放获客特征。在居民消费降级的大环境下,华润的活跃用户流量没有达到蚂蚁金服、腾讯的亿级计算的体量,在内部用户寻求转化的思路只会错过消费金融的增量发展期。第一消费金融建议华润消费金融摆脱依靠华润集团的思路,仅留30%的股权给华润,而将70%的股权开放给蚂蚁金服及类似的互联网公司、科技公司巨头,争取与蚂蚁金服在重庆或者珠海发起设立消费金融公司。似乎也只有这样,华润跻身消费金融第一梯队还有一丝丝希望。

附属材料:国务院国有资产监督管理委员会公布的97家央企名单